4月 182012
 

  短短数天时间,美丽说的百度指数最高暴涨16倍,又旋即跌回原来的两倍附近。这背后到底有着何种玄机?号称为淘宝每月带去7亿交亿额,短期内也在知乎和派代上被大量电子商务业者不断挑战,美丽说这一系列饱受质疑的数据,意欲何为?

  百度指数过山车

  4月1日,愚人节,从前一天开始,也就是3月31日,“美丽说”这一关键词的百度指数在一天内飙升10倍,并在4月1日升至顶峰136万。此时,“美丽说”的百度指数和两天前8.5万的数据相比,上涨超过16倍。

  接下来几天,这一数据走势更加吊诡。4月2日,它又跌回至85万;3天后,也就是4月5日,陡然下降至25万;随后,这一指数跌至17万,并持续在17万附近震荡至今。

  

  在清明小长假的一个过山车后,美丽说百度指数比之前整整提升了两倍

  但美丽说公关负责人向媒体回应数据飙升时表示,他也不知道为什么会出现这样的状况,美丽说并未对系统或内容进行调整,也未在推广上有大动作,认为或许是百度调整了指数统计系统。不过,对比和美丽说相关的其它同类网站,指数却并未出现任何异常。同时据了解美丽说与百度有着非常微妙而且亲密的关系,这也是业内公开的秘密。

  业内人士揣测,这一数据飙升也许和美丽说即将展开的D轮融资有关系。

  流量是互联网公司的命根,如果要评估一家互联网公司的价值,流量通常是最重要的指标。

  社会化电商正受到市场高度关注,艾瑞电子商务资讯中心总经理傅志勇表示,社会化电子商务是一个新兴力量,在去年就出现了两个公司蘑菇街和美丽说。尤其是蘑菇街,才一年的时间就变得风靡一时,原因主要在于消费者在这里获得的信息更加可信,而且作为第三方媒体也不需要去给品牌主夸大,提供信息的是其他消费者,形成了CtoC的广告。

  作为代表网站之一的美丽说,在过去一年多时间内,以惊人的速度完成了三轮融资,最短周期仅相隔5个月。

  这一时间点,距离美丽说宣布上轮融资已经5个多月,显然非常微妙。在上一次C轮融资中,美丽说估值为1.5亿美元,融资2000万美元。新的一轮融资势必要提升美丽说估值,但是美丽说创始人兼CEO徐易容此前关于美丽说价值的一系列言论,却屡次遭遇业内人士质疑。

  作为在中国市场近乎垄断的搜索引擎,百度指数的提升,或许就成为放大美丽说市值的重要参考指标。

  数据言论屡被质疑

  2011年12月2日,徐易容在2011创业邦年会现场透露,美丽说每个月为淘宝带去7亿交易额,旋即被业内人士在知乎上进行质疑。

  美丽说是一个针对女性的网站,宣称自己“拒绝男性用户”。如果7亿的成交量属实,那么日均成交额为2333万。徐易容在完成C轮2000万美元融资时披露,分享到美丽说的产品平均单价是220元左右。用2333万除以220元,则意味着日订单数量超过10万单。

  同期,徐易容披露美丽说的日独立访客(UV)为100万,而根据Alexa数据,美丽说下行流量中23.66%是进入淘宝,则由美丽说引入淘宝的UV为23.66万。

  每日引入23.66万人的UV,成交超过10万单,意味着由美丽说引入淘宝的用户,几乎每两人就成交一单,如此之高的转化率几乎被认为是不可能的。

  如果美丽说真的有如此之高的转化率,按照业内规则,美丽说从淘宝仅CPS的年收入就可以做到2亿人民币。美丽说C轮融资估值为1.5亿美金,尚不足10亿人民币,P/E仅不到5倍,而通常这类概念公司P/E至少在20倍以上。

  来自电商行业业内人士透露,美丽说商业模式不断被人挑战,大量互联网行业人士都不看好美丽说依托于淘宝的“淘宝客”体系支撑营收的逻辑,认定其难有大作为。因此美丽说重新定下基调,不谈数据,改以第三方指数去大做文章。

  但就在近期,徐易容在接受搜狐IT专访时谈到,“上个季度吧,我们能够给下游的电商带去的点击量大概是五亿左右,淘宝客占比并不高,大概在百分之十几,二十的样子。”

  这一言论再次被业内人士质疑。

  按徐易容的说法,美丽说每天可给下游的电子商务网站带去每天555万左右的点击。1%通常是点击到购买转化较高的数据,这样每天产生的购买是5万单左右。

  美丽说后来又解释说这是淘宝开放平台提供的数据,并称这是包含“衍生交易”的数字。据淘宝开放平台的解释,“衍生交易”不会计入淘宝客网站引入的交易。

  如果按照徐易容所说美丽说只有20%的消费到是淘宝客,按每单100元算,从淘宝获取的日CPS收入约5万元,这和之前公布的日CPS收入相差甚远。

  淘宝数据揭露真相

  和淘宝上个人大卖家的沟通,也从侧面印证了上述质疑。

  熊熊公主屋,是淘宝上的一家主打女性睡衣和内衣类的皇冠店铺。其店主表示,美丽说和蘑菇街她都有合作,确实也为她带来了很多的客户与销量。但是同款、同时进行的睡衣团购,来自蘑菇街的购买用户通常是美丽说的5、6倍,并且美丽说要收费,而蘑菇街是免费的。

  淘宝上另一家双皇冠自创护肤品“LAN籣”籣家的店主也有类似的看法。她认为,美丽说相对更加成熟,客单价略高于蘑菇街,但是如果单纯的看消费客户数量,那么蘑菇街是数倍于美丽说的。

  傅志勇解释了上述差别,他分析认为,蘑菇街的团队原本就是从淘宝出来的,很早对接了淘宝联盟,淘宝联盟的蹿升一下就把蘑菇街带红了。换句话说,淘宝联盟一定程度上带来了蘑菇街的转化率。

  其他网站看到前景后也就立即和淘宝联盟对接,他们的转化率就开始逐步的提高,美丽说与蘑菇街与消费者之间的联系就慢慢比拼出来了。美丽说最初的DNA是个媒体,主收入是赚广告费,而不是根据CPS来的。而蘑菇街一开始做的就是大淘宝客的概念,其DNA一开始就是追求转化率。

  巧合的是,而在“倍增”前,美丽说为8.5万,蘑菇街为12万,就在美丽说这次百度指数最终“倍增”后,其新的百度指数17万刚好略高于蘑菇街12万。

  我们也向美丽说公关负责人进行了电话采访,但是对方要求邮件沟通。截止发稿前,尚未收到对方邮件回复,美丽说是否有新的融资计划。

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