3月 242012
 

IHS iSuppli公司消费电子和半导体首席分析师顾文军(腾讯科技配图)

腾讯科技讯 3月24日下午,2012中国IT领袖峰会信息行业市场研究报告发布会在深圳五洲宾馆举行,腾讯科技为本次峰会的独家战略合作伙伴。

图为IHS iSuppli公司消费电子和半导体首席分析师顾文军。

以下为其演讲全文:

顾文军:大家下午好!刚才大家听了云端的,还有软的,现在我们听点接地气的,听点硬的。现在我们都知道在移动互联网的时代,基于这么多应用,而这么多的应用最终还要回归到终端实践上,要回到硬件产品上,所以大家讲了有这么多的应用,这么多的终端产品,现在最热的肯定是平板电脑,所以我们就想讲讲平板电脑在中国发展到什么情况。

比如这个手机是可以一个手拿到的,定义为5寸以下,当然它的note是在边界上。平板电脑基本上是按照5寸到10寸来定义。从iPad的推出之后,平板电脑的市场是得到了一个迅速的发展,整个去年有7千多万,而我们预估今年市场会爆炸性的增长到1.24亿,所以增长是非常迅速的,而整个明年有将近2亿台。因为iPad是最早推出的,它的强大生态系统、品牌以及应用,使得iPad的数量至少在2015年以前是包括50%的增长,当然它后面会有一个下降,后面会详细讲一下。

当iPad的推出带动了平板电脑的市场迅速增加之后,以前的MP3、MP4和上网本的系统会得到侵蚀。我们看到有100多个厂家和终端品牌已经开始做平板电脑。这是我们公司对整个平板电脑的列表,平板电脑有哪些主要构成?对我们用平板电脑有什么启示?这是iPad2,电子产品走的也是“美女经济”的路线,首先看起来非常好、非常炫,能吸引消费者。第二是存储,因为现在数据量的急剧增加和应用的急剧增加,存储方面也投入得非常多,在这个Bom里面是占了50%。总体对于iPad的拆解,它是颠覆了以前以人体界面为中心,而是从CPU到了用户的感知和用户体验来出发,这是和以前最大的区别。同时它也和以前传统的外观设计不一样,它真的是引领时髦品牌。

如果我们想去做平板,那么我们就要看一下iPad成功的地方,iPad的灵魂是整合创新,它是有一个像宗教效应一样的东西,有这么多的粉丝,有这么大固定的客户群体。这两天刚推出了iPad3,美国有一个网站做了一个非常带有调侃性的访问,他拿了iPad2,他去问这些排队的苹果的粉丝,他说你看这是新发布的iPad,这是iPad3,你对它有什么评价?这会儿这些粉丝都没有发现这是iPad2,还是说色彩比较好,比较滑,比较轻。所以它做一件垃圾的产品,他们也会说非常好。当然宗教效应是不能带来经济利润的,它必然有有商业模式。所以从上到下的创新中,第二层是商业模式的创新,因为以前我们卖硬件是一锤子买卖,硬件卖出去,但是它搭平台卖服务,以及和终端应用结合,就创造了自上而下的商业模式。但商业模式需要有一种产品来体现,来转化成经济利益,而这个产品就是它通过不断的推出自己的创新产品,比如从iPod、iPad到iPhone,有很多产品。包括它的芯片、操作系统都是封闭的,通过封闭性能够保证自己不为对手所复制而丧失这方面的竞争优势。

其实苹果领先的绝对不只是它的产品,而是所谓的时髦、创新和精神,所以把软的变成了硬的。今天我们 的IT领袖峰会有软的,有硬的,怎么在这个时代做到软硬结合是值得探讨的。首先它是把苹果树立了所谓时髦 的形象,然后它再通过搭平台、卖服务,以消费者为中心的创新的产品,这是它成功的一个非常关键的地方。 看一下中国本土的品牌,这是在中国市场去年上半年的数据,国内本土最高的品牌在去年上半年并不是联想, 而是EBEN,所以在和苹果的竞争中没有强大的生态系统,没有强大的应用和品牌来支撑。如果在中国生存的话 要靠细分市场,而E人E本是靠触摸和定位。去年整个中国市场还是相对有500多万,但是这只是中国的市场, 产量还是很多的,等一下会讲。

因为去年上半年苹果占据3/4的领先优势,所以在操作系统里,ROS是自己独特的东西。去年Windows还非 常少,主要是安卓,在今年也会保持非常好的市场占有率。但是我们知道微软也在急于推出Windows,而且推 出了Windows Ang。有很多国内品牌和竞争对手,针对东方人的习惯推出了7寸的,甚至5.4寸的产品比较多一 些,我们看Note今年就卖得不错。在应用处理器上,这两点特别值得国内,特别是深圳本地企业感到特别高兴 的,因为在应用处理器上国内公司做得比较好。

看一下整个中国的产品,相对来讲他们就会更接近于中国消费者的需求,比如尺寸上变得更加小一些,还 有更加细分的应用。整个苹果在去年上半年是占据了3/4的市场份额,因为苹果有强大的App Store,包括它刚 刚推出了Ipad3。如果大家去买苹果就会一定去买IPad吗?也不会的,因为苹果是靠宗教效应一样的独特的粉 丝群,它的客户群和用户群是相对封闭的。比如在MP3、MP4的时候,Ipod是占到1/4,其实它的整个群体是相 对比较稳定。当然在全球来看,IPad是占到了63%,但这个比例肯定会迅速下降。2010年它会降到40%多,但未 来等达到平衡以后,它也会回到1/3。也就是巨大平板电脑的2/3会由非苹果的平板电脑来占据,这里面就会有 非常大的市场。当然用户体验、渠道和功能、价格都是很关键的。

在这种情况下,整个中国今年平板电脑的产量能达到接近6千万,而我这次来深圳,包括和一些做平板电脑的很多朋友交流,在3月份,整个平板电脑的出货量已经达到了500万,而下半年这个数据肯定还会要增加一点。等到2016年整个中国生产平板电脑的产量就会接近1.3亿。看一下整个产业链的现状,它的核心是应用处理器,这是国际上的,我们看一下国内的,国内在这一块也做得非常好,目前比较领先的有7家公司,在做应用处理器方面,而目前像珠海的全志都会超过君科。像睿信和全志都会进入到整个世界的前10名,并且除了高通和苹果之外,今年会超过威盛成为二线品牌的主选商。除了应用处理器,还有周边的芯片,也都带来了所谓的机会。

中国做平板电脑有非常多的机会,除了前面刚才讲的平板电脑里面因为iPad是独特的用户群,市场会扩大到2/3之后,还有4个机会。第一个是中国有独特的产业链,像外国的产业链,苹果是要么自己全部都有,要么是三星的芯片、品牌,要么是客户和供应商,其实中国整个产业链非常独特,我们可以看到这个产业链是非常复杂的。而在这个复杂的产业链里面,也只有中国的公司才能研究这个产业链,才能研究透,才可以充分利用这个产业链的独特性,还把这个产品做起来。

在消费电子的时代是快鱼吃慢鱼,而不是以前PC时代的大鱼吃小鱼,能够贴近本土市场和消费者,这就成了最重要的一点。

而目前全球70%、80%的平板电脑的生产都在大陆生产。另外还要有开放的生态环境,因为毕竟ROS是相对比较封闭的,是比较独特的,所以我们利用开放的安卓系统去竞争。贴近本土市场和消费者是中国市场的一个很大的机会。比如应用处理器和周边芯片,目前这些都是国内公司做得比较好,这是在全球的集成电路市场上有所表现的一个战场,就是平板电脑。一个很重要的是时间点,做任何产业链一定要把时间点研究透,红海的郭台铭做得比较好。我们看一下整个产业的研究趋势,IPAD最早在2010年推出的时候,它刚推出来,所以就带动很多厂家进入,这个市场就会迅速的上升,迅速的增长。一直到2011年上半年达到了高点,整个关于平板电脑的会议、讨论的生产厂家是非常热烈。到了去年下半年之后,这个市场好像变得降速了,下来了,这是为什么?在这里有两个点,一个是Ipad进入之后,很多跟随者进入,而到了去年下半年,有很多厂家想仿造IPad或者跟随Ipad,做出了自己的非Ipad的平板电脑。而到了2011年的下半年,进入市场之后,消费者发现和想象的截然不一样,所以消费者再进行对X-Pad进行测试,所以就有一个向下的拉动。

到了现在,每个月的出货量都已经是五六百万台,为什么变得这么热?因为这些产品经过测试之后就进行了完善调整,推出了比较好的产品,所以重新又起来。从市场角度来讲,国内的市场开始起来,之前很多朋友去买Ipad,无论是作为礼品还是作为体验,这个市场的热度又起来了。到2012年这个市场就达到一个阶段的高峰,今年是接近5千万。到了2013年,又是整个出口市场会带动整个平板电脑市场的起来,所以到明年整个中国产量又会到7千多万。在不同的产业链的演进中,你要根据合适的时间点找出公司要做什么,或者是这个推出的产品有什么不同的功能。这是市场的演进图,我们可以看到好的时机。在不同的阶段,你要加强哪一点或者要去做哪一点。现在你只能对每个环节和产业链做深的研究才能做好。而明天开的会主题是转型中的谋略之道,其实整个中国的平板电脑是一样的。

所以最后我有一个建议,因为中国做平板电脑的厂家和消费者非常多,这个建议是“易”。在中华辞典里面,易有四个意思,第一个是和悦,某个人平易近人,用到产品上是用柔而内坚。从产品的角度看,外面一定要非常能够吸引消费者,但是它的质量一定要很好。第二个意思是改变,比如易手就是改变,必然要用到和以前不一样的操作方式,就像这一页里面显示的每个产品不同的竞争趋势一样,所以一定要有新的商业模式和用户体验。第三个意思是交换,比如交易,所以在整个产业的建议里面,易就是资源的分享和产业链的分享。现在不能在我的软件和硬件区分得这么明显,现在是软中有硬,硬中有软,怎么靠软硬结合,靠硬件来实现软件的功能,靠软件来带动硬件的发展,这是整个资源的分享。第四个意思是不费力,比如容易,只有这些都做好了才能做得赢。谢谢大家!

( 责任编辑: 屈伟 )

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